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中金发布研报称，目前阿里巴巴-W（09988）港股交易于25倍FY27和15倍FY28非通用准则市盈率，阿里巴巴（BABA.US）美股交易于24倍FY27和15倍FY28非通用准则市盈率。该行下调FY27和FY28收入3%和4%至11474亿元和13010亿元，系CMR会计口径调整；上调FY27和FY28 non-GAAP净利润预测9%和5%至911亿元和1471亿元，系云计算利润率提升和闪购优化UE。该行采用SOTP估值，基于FY27给予电商业务（不含闪购）8x P/E和云计算业务8x P/S，维持港股和美股目标价172港币和178美元，维持跑赢行业评级，较目前港股和美股股价有30%和32%的上行空间。
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责任编辑：卢昱君
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